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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准🥿💞👝🥦。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🥝。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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日前，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露💝👢💝，今年我国“双一流”高校本科扩招。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额💕🥑🍏🍇，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名额，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大学扩招计划更是多达500人。

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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型(xing)看，年(nian)內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)(dong)指數(shù)類産品，還(hái)昰主動(dong)筦(guǎn)理産(chan)品，新(xin)能(neng)源、醫(yī)藥(yào)、消(xiao)費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素👿，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍏🍉🧡💞。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位💞👜🥕💯，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位💋💯。短期市场内在稳定性本就下降🥭，借区域冲突顺势休整。

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1、小米重磅新品即将问世(shi)，有望(wang)为小米集团-W走势注入新的动力。摩根士丹利此前研报(bao)指出，受强(qiang)劲收入和利(li)润(run)率推动，小(xiao)米2025年第一季毛利较该行预测高出10%，成(cheng)本综效推动营业利润(run)比该行预期(qi)高出33%。对(dui)于即将上市的YU7，摩根士丹利认为(wei)可能(neng)是推(tui)动股价上(shang)涨的关键因素，并预计其平均售价(jia)可(ke)能会高于SU7。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的(de)投(tou)资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股(gu)和(he)港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需(xu)要耐心等待。