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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货(huo)主力合约基(ji)差均有收窄，对(dui)冲成本（年(nian)化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现(xian)净流出(chu)，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通(tong)信的市(shi)场(chang)空间将进一步扩(kuo)大。我们认为，CPO方案的推进标志(zhi)着光通(tong)信从过(guo)去柜(gui)间互联向(xiang)柜内互联(lian)渗透，光通信的(de)应用场景和市(shi)场空间正在(zai)进一步(bu)扩大，市场(chang)对CPO和传统光模块厂(chang)商的理解和认知存在偏差，光模块(kuai)厂商有望进入CPO产业链，进而进一步(bu)扩大自身(shen)业务覆盖(gai)面和市场空间。

2、陈健玮：下半年港(gang)股(gu)走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动港股基(ji)本面修复(fu)；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港(gang)股关注(zhu)度(du)上升，若基(ji)本面持(chi)续改善，外资配置比例(li)有望从(cong)当前的低位(wei)逐步(bu)回升(sheng)。