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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛(tan)宣布的相关(guan)措施展开：央行行(xing)长潘(pan)功胜在(zai)2025陆家嘴论(lun)坛上宣布(bu)八项(xiang)金融举措：主要包括在上海设立银(yin)行间市场交易报告库，在上海设立(li)数字人民币国(guo)际运营中心；在上海“先行先试”结构性(xing)货币政策(ce)工具创新等。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可(ke)能性较大。

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2、短期金融搭台💟🌽🍄🤍，成长唱戏😡🤍🥔。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🎒👙🥬、国防军工是弹性较高的方向🧄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍋🥕🥔🩰。高股息资产中期估值重估是趋势🥕💌🍊，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍊💖🍍。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍎👝🤬👙🩳。