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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面(mian)，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长(zhang)”也需要(yao)宽(kuan)松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

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