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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状(zhuang)态，依(yi)然呈现**开(kai)支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新(xin)经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱(ruo)的状态。5月总需求(qiu)增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增(zeng)长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期(qi)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🌽👝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩱💓💝🍆🩱；市场震荡上行🥔🎒😈🥦，ETF净赎回规模收窄🍓；市场风险偏好有所改善💟🥦，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍎🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍋。

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1、1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)，上半年(nian)甲醕(chún)生(sheng)産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)高負(fù)荷生産，截至二季(ji)度末産量一直維(wéi)持在近五年最高水平。國際(jì)方麵，一季度伊(yi)朗裝寘多數(shù)停(ting)車(chē)，開(kāi)(kai)工裝(zhuang)寘運(yùn)行負荷不高，非伊開工(gong)也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二季度(du)伊朗裝寘逐步(bu)重啟(qǐ)，進口(kou)量逐步(bu)迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)(yin)安全問(wèn)(wen)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短(duan)期進口降(jiang)低，四季度(du)關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)(shi)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降低。

2、在特朗(lang)普的大力支持下(xia)，“大而美”法案(an)5月22日以一票之差(cha)在众议院惊险过关，6月28日(ri)以微弱(ruo)优势通(tong)过参(can)议院程序性投(tou)票，一路跌跌撞撞。而且为了(le)让法案在参议院通过，议员们(men)又对(dui)条款进行了修改，改动的部分在(zai)参议院投票(piao)后还得回到众议院再投一轮。