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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度(du)的(de)反应(ying)或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力(li)租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模(mo)态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生(sheng)态(tai)链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段(duan)，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下(xia)行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。