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摩根大通首席大宗商品策略师最(zui)新研报认为，当前油价已至少部分反映(ying)了地缘政治风险溢价——目前原油价格略(lve)高于70美(mei)元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定(ding)价，该情境下(xia)油(you)价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可(ke)能远超(chao)伊朗原油出口减少210万桶(tong)/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级(ji)可能导致霍尔木(mu)兹海峡关闭，或是中(zhong)东战火全(quan)面升(sheng)级引发该地区主要产油国的报复(fu)性反应——这些国家贡献了全球三分之一(yi)的石油产量。

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行业(ye)配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金(jin)公(gong)司(si)发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、同时🥾，伊朗也需要通过霍尔木兹海峡出口石油，进口大量工业和民生物资💛💔。澳大利亚联邦银行采矿和能源大宗商品研究主管·达尔（Vivek Dhar）认为：“封锁海峡是伊朗的‘最后手段’🍆👝。”