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2、北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关(guan)税影(ying)响(xiang)有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业价值有望(wang)释放。并且我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开支(zhi)均维持或(huo)上修(xiu)，我们认为(wei)今(jin)年云厂(chang)商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性(xing)超出市(shi)场预(yu)期。关(guan)税方面，在当前关税(shui)政策下，由于海外通信板(ban)块厂商大多进(jin)行全球化布局，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限(xian)；且企(qi)业大多定价权较强，能够将关税影(ying)响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判(pan)断关税对海外通(tong)信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。