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一(yi)位接近(jin)Meta的消息人士则证实，该公司一直在(zai)加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才。还有一位消息人(ren)士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化(hua)不太(tai)契合。

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（一）氧化(hua)铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放(fang)顺(shun)利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计(ji)将重(zhong)回过剩逻(luo)辑。未来的博弈点或更多(duo)在(zai)于矿价底(di)部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金(jin)作为矿价的底部(bu)，因为从成本(ben)和历史出矿价格来看(kan)，60 美金矿企仍有出矿意愿(yuan)，但(dan) 60 美金之下(xia)可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成(cheng)本，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落(luo)地进度、对于企业成本的增加等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外短期(qi)仓单仍在去化且实际量级或低(di)于(yu)公布(bu)数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力(li)合约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💛😠，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👡🍈，价格端持续低迷🧄👅，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍅💛。

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1、而在今年的辛特拉年度论坛上，从与(yu)特朗普关税相(xiang)关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引(yin)发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所(suo)引发的经(jing)济连锁反应，很(hen)可能会在美联储主(zhu)席鲍威尔(er)与欧元(yuan)区、日本、韩国和英国的同行(xing)们同台讨论时，占据重要位置。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的(de)領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行(xing)業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。