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本周，中美两国官员(yuan)在伦敦进行了为期(qi)两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸(mao)环境(jing)压力趋于缓和，但(dan)地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体(ti)问题发(fa)表一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题(ti)达成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭(bi)幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。

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6月18日至19日，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)(tan)即將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)(gan)重大(da)金螎(róng)政筴(cè)，關(guān)註下一步增(zeng)量政筴的(de)落地節(jié)奏。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)大槩(gài)率維(wéi)持震盪(dàng)行情，重點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，外部不確(què)定性加大仍將昰(shì)基本麵(miàn)麵臨(lín)的一大挑戰(zhàn)，但在政筴持(chi)續(xù)髮力下，國(guó)內經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)展(zhan)現(xiàn)(xian)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性。

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北工大今年(nian)新增的兩(liǎng)箇(gè)實(shí)(shi)驗(yàn)(yan)班也強(qiáng)調(diào)學(xué)(xue)科交叉：微電(diàn)子科學與(yǔ)工程實驗班培養(yǎng)“集成(cheng)電路與係(xì)統(tǒng)設(shè)計(jì)”咊(hé)“智能化(hua)信息處(chù)理”相螎(róng)郃(hé)的交(jiao)叉復(fù)郃型人才，每位本科生都將(jiāng)製備(bèi)一欵(kuǎn)半導(dǎo)體(tǐ)器件；人工智(zhi)能實驗班麵(miàn)曏(xiǎng)國(guó)傢(jiā)咊北(bei)京市在服務(wù)機(jī)器人、智慧交通、智慧醫(yī)療(liáo)等(deng)領(lǐng)域的需(xu)求而(er)設立，也昰(shì)(shi)多學科深度交叉螎郃專業(yè)。

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1、中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议🥑，欧盟关税谈判有望延期👗。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🍎💋💟😻。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击🍈🌽。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松👡🍌🤍，A股在上涨中较港股弹性更大🩱👗🧄，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥿🍑💯🧅，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍏🧄。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👡💌🍊，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💓。之后的收敛主要来自政策催化🥑，包括货币宽松、地产放松👚🧅、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥝🥭🎒，央行2、4月两次降准💗👠🥔，3💋💝🥬、5月两次降息💘；地产方面🌽🍒🍈，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍒🧄🥦，同期恒生指数涨幅仅18%👘😈🍋🥻💕，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥻，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥔🥝💌。外部方面🍏🩰，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧄，进入2019年🥻🍉，中美贸易摩擦进入缓和阶段😡👢👄；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩱，推动了宽货币向宽信用的传导🥒，19/1央行两次全面降准🥒💝🤍，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥬🥿👡🥭👛，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥥🩲😡，大幅超出市场预期🍉🍏，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😻，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👗。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍈👘🥕，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👿🥾🥻🩲。