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北美头部云(yun)厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业价值有(you)望释放。并且(qie)我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均维(wei)持(chi)或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较(jiao)高增速(su)，AI基础设施需求持续性(xing)超出(chu)市(shi)场预期。关税方面，在(zai)当前关税政策下，由于海外通信板(ban)块厂商大多进行全(quan)球化布(bu)局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高(gao)的生(sheng)产地，需要承(cheng)担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将(jiang)关税影响通(tong)过提价等(deng)举措转移至下游客户，因(yin)此我们判断(duan)关税对海外通信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入持续的背景下，对需求影响亦有(you)限(xian)。

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