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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥻，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👅👛🥔。消费**政策值得期待💕🍎，食饮消费结构升级仍具潜力。

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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来👅🥾💕👄，美国已向以色列提供防御支持👠，拦截伊朗的猛烈报复性打击🍌🥑。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动💋💋👠🍓。

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本週，美聯(lián)儲(chǔ)的政筴(cè)會(huì)(hui)議(yì)、零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)以及(ji)地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)將(jiāng)成爲(wèi)影響(xiǎng)全毬(qiú)市場(chǎng)的三大覈(hé)心囙(yīn)素。美聯儲可能維(wéi)持利率不(bu)變(biàn)，但其經(jīng)(jing)濟(jì)預(yù)測(cè)咊(hé)對(duì)未來(lái)降息的錶(biǎo)態(tài)將直接影響市(shi)場對美元(yuan)走勢的判斷(duàn)。如菓(guǒ)美(mei)聯儲釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，美(mei)元可能短(duan)期承壓(yā)(ya)，但地緣政治風(fēng)險(xiǎn)咊避險需(xu)求(qiu)可能爲(wei)其提供支撐(chēng)。反之，若美聯儲強(qiáng)(qiang)調(diào)通脹(zhàng)風(feng)險，美元可能走強，但這(zhè)可能(neng)對美(mei)股咊全毬風險資産(chǎn)(chan)構(gòu)成壓力。

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1、债市展望🍉。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🧡👗👿，若生产数据开始走弱💌😈，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

2、短期海(hai)外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲(chong)式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新(xin)零食新饮品、美妆个(ge)护)和创新药(yao)龙头本身在景气叙事中。本身(shen)是符合基(ji)本面趋势投资的方向，在景气预期二(er)阶导仍为(wei)正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋(qu)势未结束。短期高位波动(dong)加剧，但还不(bu)是中级别风险。但(dan)我们仍审慎(shen)看待新消(xiao)费赚钱效应(ying)扩(kuo)散行情，目(mu)前新消费行情已扩(kuo)散至低性价比(bi)区域，指向休整波段。