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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👅，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口😡👝👜😡。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能(neng)使(shi)得降息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性(xing)上行(xing)；如(ru)菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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风格(ge)层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🌽、0.37%🍅；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍌🥬👠👄、-0.31%🍄，市场表现为小市值风格🌽；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍉🍓。

2、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全🩳，谢绝11周岁（含）以下儿童👿🥑、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观🍅🍄🍌👚。