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1、4月(yue)的贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期重估已(yi)经(jing)成为一个共识的时(shi)候,任何过度反应(ying)一些(xie)外部冲击因素而进(jin)行的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶(jie)段(duan)性缓解工业品价(jia)格下行压力,更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来,美国CPI能源分项(xiang)进入(ru)同(tong)比下跌(die)区间,带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升,该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突,都(dou)可能会影响到减(jian)税(shui)法案的推进,同时(shi)也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度(du)看问题(ti),中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影响(xiang)。
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