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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢(wang)延續(xù)淨流入。6月(yue)央(yang)行主動(dong)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月(yue)資(zi)金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)官(guan)員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期(qi)有(you)所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流(liu)入。

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王青表示(shi)，未来人民币走势主(zhu)要受(shou)三大因素影响：中美经(jing)贸对话磋商进展、美元走势以及国(guo)内宏观政(zheng)策的节(jie)奏和力(li)度。鉴于中美围绕高关税问题的(de)磋商过程复杂曲折(zhe)，人民币(bi)汇率难(nan)以持续(xu)单边升值(zhi)，谈判波折或冲击汇率。不过，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策(ce)将(jiang)陆(lu)续落地，这些不仅(jin)能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展(zhan)基(ji)本面，还(hai)将有力支(zhi)撑人民币汇率，国内(nei)稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素。

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景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

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