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维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上(shang)半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资(zi)产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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