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6月27日🥦🥥，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💯💌🩰🩰。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💌🍄🩳，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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那麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時(shi)代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較(jiao)低從(cóng)(cong)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)(jie)段II，容易(yi)齣(chū)(chu)現(xiàn)增量資(zi)金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估(gu)值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金(jin)行爲齣現一(yi)定程度的泡沫化昰“可(ke)以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)(jin)行投資。

参与活动条件：韩国 欧美 日产 国产精品

2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点🍎👡💗；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修😻，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生💕👡💌，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使(shi)得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出(chu)现(xian)阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致(zhi)美(mei)债收益(yi)率(lv)下行。需要(yao)关注7月降息预(yu)期变(bian)化对市场(chang)的(de)扰动。

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1、摩根(gen)大通的衍生品策略师（包括(kuo)吴艾玛在(zai)内(nei)）在上周的一份报告中(zhong)建(jian)议进(jin)行股票与(yu)石油的混合交易，他们表示，若中东(dong)紧张局势再度升级，原油(you)价格可能(neng)会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间(jian)内保持高位，股市可能(neng)会下跌。尽管这两类资产(chan)近期的相关性达到了高点，但他们强(qiang)调，在 geopolitical 紧张时期，两者的(de)关系往往会转为负相关(guan)。

2、在关税的不确定(ding)影(ying)响下(xia)，美联储内部对未(wei)来的降息路(lu)径分歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美(mei)联储(chu)内(nei)部对降息预期的(de)分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续(xu)维持年内两次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。