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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成(cheng)长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子(zi)（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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1、3🍑、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期🎒🧅，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%💝🥬😡💖👗；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报🧅😻👢🍉🩳，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来一定压力🥒💓🧡；另一方面有消息显示美伊局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨。此外，当地时间10日晚🥕🩰💖，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社等美国媒体报道，美国商务部长卢特尼克称🍓💔🍋👜🧅，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局💞。

2、從(cóng)市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)來(lái)看，截至6月13日，上述110隻(zhi)避險(xiǎn)箇(gè)股年內(nèi)股價(jià)平均(jun)漲(zhǎng)幅達(dá)到(dao)4.17%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)深300指數(shù)（-1.8%）。黃(huáng)金股錶現極(jí)爲(wèi)(wei)優(yōu)異(yì)，7隻黃金股位居上述(shu)110隻避險箇股漲(zhang)幅前7位，中潤(rùn)資源(yuan)、西部黃金、赤峯(fēng)(feng)黃(huang)金漲幅位居(ju)前3名(ming)，均超過(guò)85%。