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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具(ju)备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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此(ci)次被罚没金额最大的是大(da)信会计师事务所（简称“大信所”）。证(zheng)监会(hui)公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉(she)嫌星星(xing)科(ke)技（**）、广汇物流财务造假(jia)被罚(fa)没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计(ji)罚款240万元。

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6月重要(yao)股东增持255亿(yi)元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值(zhi)133亿(yi)元明显回(hui)升。按照(zhao)截(jie)至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年(nian)7月(yue)解禁规模为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模明(ming)显回(hui)升，未来重要股东二级市场净减(jian)持规模有望小幅回升。

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1、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)(shi)貨(huo)幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降(jiang)準降息之后。

2、今年4月1日🤬🥒🥾👞🎒，泸州银行召开董事会会议，董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别股东会议上寻求的特别授权，即发行不超过10亿股新H股。