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进入6月之后中国市场需求再次走弱(ruo)，这让最近国内市场再次(ci)面临供需错(cuo)配(pei)的尴尬局面。在刚刚过去的(de)5月，因国内炼油加工量过低导致出现(xian)了一年(nian)多来(lai)成品油(you)市场较为少见的供应不及需求现象(xiang)，过快的消耗了(le)成品油(you)库存，这让主营炼厂在6月的前二周(zhou)大幅(fu)提升了加工量，满足了市(shi)场需求，成品油库存重新恢复(fu)了累库(ku)。但(dan)终端疲弱(ruo)的需求下让5月(yue)份成品油(you)价格的强势只(zhi)是短暂(zan)现象。虽然(ran)上周五因以色列打击伊朗的(de)冲击，国内成品油一度每吨大涨200元(yuan)以上，但周末销售不畅背景(jing)下(xia)，周日各(ge)炼(lian)厂又(you)平均下调了售价，显示出(chu)终端消费的疲软(ruan)。而这是(shi)炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨，但终(zhong)端对提价接受度低，很难将成本完全转移到下游，这意(yi)味着加工利润将因此受损。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场(chang)，可适当降低宏(hong)观(guan)分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市(shi)场政(zheng)策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看(kan)供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面(mian)临多次切换，目前不(bu)到能(neng)够发酵(jiao)稳定需求预期的(de)阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

2、AH溢價(jià)低位(wei)曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)(mo)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更(geng)大(da)（14-15年、19年）；2、分化中的(de)收歛，即(ji)A股漲、港股跌（21年）；3、下(xia)跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌(die)，港股跌(die)幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。