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关注汽(qi)车行业“反内(nei)卷”语境(jing)下零部件行(xing)情的(de)持(chi)续性。6月10日起，多(duo)家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓(huan)解车企“内(nei)卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域(yu)来看，电动(dong)乘(cheng)用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子(zi)电气(qi)系统、轮(lun)胎轮(lun)毂。下(xia)游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是(shi)在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁(bi)垒，零部件集(ji)中度持续(xu)下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上(shang)行，供需格(ge)局进一步变差。此次整(zheng)车环节(jie)向中上游零部(bu)件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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当前，A股市(shi)场尚未形成明(ming)确(que)主线，新消费因兼具成长性(xing)与确定性成为资(zi)金共识方向。从行(xing)业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股(gu)新消(xiao)费则在IP经济、古法金(jin)饰等领域持续走强(qiang)，形(xing)成结构性(xing)行情。这种“自下而上挖(wa)掘+资(zi)金共识强化”的(de)特征，使得新(xin)消费在当前市场环境下或具(ju)备较强的配置价值。

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