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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👝💗🥕，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如💞，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🤍🥔，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍄，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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据阿勒泰(tai)地(di)委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯(si)景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通(tong)车仪式，届时该公路将实现全段双(shuang)向通车。

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昂利康(kang)2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)(wan)元，衕(tong)比下降(jiang)41.94%；每股收(shou)益(yi)0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān)(fan))

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1、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一是(shi)，加征关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源(yuan)不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右(you)，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的(de)LME铜持续(xu)去库由贴水转为大(da)幅升水格局，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有(you)限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也(ye)将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日(ri)益混乱，地缘政治(zhi)风(feng)险扩散也(ye)意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建(jian)和制造业投资(zi)保持韧(ren)性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此(ci)三季度仍存在着较(jiao)大压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部(bu)分。

2、值得一提的是，国(guo)防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降(jiang)净(jing)值，交易门(men)槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左(zuo)右，为同类最低，便利更多投资者把(ba)握国防军(jun)工板块(kuai)投资机遇(yu)。