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不过中东冲突引发(fa)了风险(xian)偏好的突(tu)然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接(jie)下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式(shi)的削弱，同(tong)时意味着回归(gui)以AI为代表的强产(chan)业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新(xin)的催化，但需要耐心等待。整体(ti)而言，淡(dan)化宏观扰动、回归产业趋势、警(jing)惕(ti)微盘波动依然是下个阶段(duan)的核心(xin)策(ce)略思路。

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1、供应方面：据金联创统计，2025年(nian)5月中国炼厂保税低硫船用燃料油产量为95.5万吨(dun)，环比(bi)下降8.44%，同比下降28.21%。随(sui)着前期检修炼厂陆续恢复生产，保税低(di)硫船燃(ran)产量(liang)存小幅(fu)增量，预计6月保税低硫船用燃(ran)料油产量在100-105万吨。截至6月11日当周，新加坡陆上(shang)燃料油库存录(lu)得2371万桶，环比(bi)前一周增(zeng)加113万桶（5.02%）。富(fu)查伊拉燃料油库(ku)存录得875.2万桶，环(huan)比(bi)前一周增加151.4万(wan)桶（20.92%）。

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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%💌，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，上海上涨5.9%，北京👿、广州和深圳分别下降4.3%🥒🧡、5.8%和2.6%😡🍌。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点💛👙😈🥭。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、海外方面，中东局势再度升级，使(shi)得全球大类资产(chan)价格(ge)出现较(jiao)**动，黄金与原油价格(ge)双双(shuang)大幅上(shang)涨。6月13日伊朗(lang)遭受以色列代(dai)号“崛(jue)起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设(she)施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡(wang)，大幅激化市场避险(xian)预期，黄(huang)金“避险”属性推动金价明显(xian)上涨。周五伦敦(dun)金(jin)一度突(tu)破 3,400 美(mei)元(yuan)/盎司，成(cheng)交在 3433.35 美元/盎司(si)，本周累计涨幅约 3.74%。与此(ci)同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗(lang)封锁霍尔木兹海峡(xia)，对于全球石油供给造成更大威胁(xie)，使得本周油价大幅(fu)上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

2、广(guang)发证券(quan)指出，一揽子政策加码稳市，彰显(xian)金(jin)融(rong)服务质效与稳市目标，市(shi)场信心有望提振(zhen)。（互联网(wang)）券(quan)商(shang)业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预(yu)期(qi)交易属性，建议持续关注政(zheng)策及事件催化下(xia)并购重组主线。