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从轮动高度来看👛🍌🩱，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🩰😻🩳；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🍍，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🩰🩳💔。

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资(zi)本市场：从行业策略来看，我们认为防(fang)御性和(he)内需驱动型资(zi)产下半年有(you)望表现突出，其(qi)中包括，1）银(yin)行、REITs、电信、公用事业等高股息(xi)板块；2）美国市场(chang)敞口较小、内需驱动(dong)为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支(zhi)持的基建、建筑、房地产(chan)板(ban)块。东(dong)南亚六国内部经济(ji)周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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3、库存：交易所库存方面，氧化铝(lv)周度去库1.23万吨至7.65万吨；沪铝(lv)周度去库8164吨至11万吨；LME周(zhou)度去库10625吨至35.32万吨。社会库存方面，氧化铝周度(du)去库1.88万吨(dun)至(zhi)3.82万吨(dun)；铝锭(ding)周度去库4.4吨至46万吨；铝棒周(zhou)度去库0.25万吨至(zhi)12.75万(wan)吨。

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1、过去两(liang)个月港股表现持续强于A股，AH股(gu)溢价指数下(xia)行(xing)至过去5年0.8%分位。今年以(yi)来港股表现强势，恒生(sheng)指(zhi)数年初(chu)以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的(de)港(gang)股行情(qing)可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同(tong)期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海(hai)外风险(xian)扰动，全球资本市场下跌，港股(gu)较A股跌幅更(geng)深(shen)，AH溢(yi)价短暂回(hui)升，随着特朗普(pu)“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中(zhong)表(biao)现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著(zhu)跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降(jiang)至历(li)史(shi)低位。

2、2015年6月12日上證指(zhi)數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格超越(yue)2015年年中最高點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行業催化齣(chū)(chu)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心波(bo)動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點(dian)-3600點(dian)。