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2024年(nian)6月28日(ri)，华宝证券撤(che)回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公(gong)司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未(wei)改变公(gong)司登陆资本市场的长(zhang)期(qi)战略规划。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多(duo)套装置投产，产(chan)量快速上升，同比去年有(you)很大增幅。下半年(nian)新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预(yu)计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有(you)所收窄，绝对值仍维持高位。PP方(fang)面，一(yi)季度，PP依旧呈现高(gao)检修、高供应的状态，一方面(mian)是(shi)去年年底新产能落地，另一方面是由于(yu)原材料走弱(ruo)改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二(er)季度，新增投产依(yi)旧较(jiao)多，虽然检修量将(jiang)稳步(bu)提升，开工率有所降低，但产量同比依(yi)旧增长。下半年计(ji)划新增产能多为PDH装(zhuang)置，由(you)于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际(ji)增量有(you)限，但产量仍是近5年最(zui)高水平。

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巨豐(fēng)投顧(gù)高級(jí)(ji)投資(zi)顧問(wèn)陳(chén)宇恆(héng)在接受《證券日報(bào)》記(jì)(ji)者(zhe)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示：“上述産(chǎn)品大幅溢價(jià)主要緣(yuán)于資金大量湧(yǒng)入場(chǎng)內(nèi)基金推高交(jiao)易(yi)價(jia)格。LOF基金(jin)場內流通槼(guī)糢(mó)(mo)普(pu)遍較(jiào)小，少量資(zi)金即(ji)可撬動(dòng)價格異(yì)動。”

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中國(guó)企業(yè)(ye)資本聯(lián)盟中國(guo)區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)柏(bai)文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍(reng)以債(zhài)券型基金(jin)爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)(quan)益類(lèi)基金分紅(hong)有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情(qing)況(kuàng)也值(zhi)得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延(yan)續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部(bu)環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)(dong)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)(xiang)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基(ji)金分紅槼(guī)(gui)糢(mó)不及預(yù)期。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%🥑，分省份来看💓，山西🥥💞🍇、内蒙🥿🍌、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🍓，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落💕👚🍋，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯🥾🍍、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高🩱👚🤬，上半年最高日均产量245.64万吨/日💯🍅，创出近5年同期最高水平🥕🥝🥭🍌🍉，焦炭开工也有所走高👠😠🍊，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🧄，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累🩳，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间💘🩰，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损💛🍄💌😻，价格低位下多空博弈或有一定加剧👗🍄，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🥔🍉，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。