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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加(jia)速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高💖👿💟🩱。统计相对万得全A跑出超额收益的行业💯，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机💔、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%👅；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降💓🩰🍑🥕，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%💌👞🥾。