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Capital Group的固定收益投资组合经理David Hoag表示：“我认为目前没有什么值得警惕的👝，但是🍅🧅💯，我们面临的不确定性越长，无论是对消费者还是对企业的规划而言，我就越担心经济基本面会恶化🍇。”

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月(yue)12日，食品(pin)ETF（515710）标的指数细分食品指数(shu)市盈(ying)率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中(zhong)长期配置性价(jia)比凸显。

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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国(guo)内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到(dao)能够发酵稳(wen)定需求预期(qi)的阶段。这种情(qing)况下(xia)，宏(hong)观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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2、3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🍉🩰，适合中性偏防御型组合的底仓配置。