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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥻🩳🍑🩲，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金💖💓🩰、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🩳🍍，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥒💌🍏。后续关注景气较高或有改善的存储器🥻🍎🍌💘、集成电路、有色🎒💓🍑、汽车等👿。

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方正证券的报告显示🍒🧡🍏🍊，ADC（抗体药物偶联物）领域，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金，占比总交易额20%😻🥾👙🥾。

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這(zhè)看起來(lái)還(hái)能解釋(shì)爲(wèi)什麼(me)男女(nv)生的比例會(huì)髮(fà)生時(shí)代(dai)變(biàn)遷(qiān)：早期高等教育大多昰(shì)精英教育，囙(yīn)(yin)而如菓(guǒ)隻選(xuǎn)拔那些頂(dǐng)尖的大腦(nǎo)，那些智商超羣(qún)的人裏(lǐ)(li)男性佔(zhàn)比就更高，但噹(dāng)高(gao)等教育普及之后，那麼中段的就昰女性居多了，她(ta)們(men)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)也更穩(wěn)。

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3👚、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动💘💋👡，美元走弱👢🤍🍍，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🌽🥔。截至2024Q4😡🍇，A股投资者结构中散户占比66.7%🥥，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍑🥿，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🧡👘🍈🍓，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💔。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥔👜🍓😻，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👗🤬🥥，美元走弱时A股相对港股溢价下行💔，主因国际资本寻求中国资产配置👠💘，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🩱🥝👡，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥔🍊🤍💓，港股往往较A股更为受益😻🍍🥔。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥻💖，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍒🍏👿，港股凭借低估值、业绩改善👞、更开放的金融体制率先受益🍏。从个股层面来看🧡，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💞。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💕，AH股溢价率仅6%👞🧡，而海信家电外资持股比例偏低25%😈🎒，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强👄，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下👞，美元走强短期概率不大😡🥑🧄。

2、尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”，但对于女生💕👅🥒，尤其是处境困苦的女生来说💕😡🥕👅😻，读书仍然是最有可能🍓🩲、说不定是唯一改变命运的机会🥾🥬🥻👅🧅，要不然一个低学历的女性能干嘛💘🎒？等待她的命运可能就是很快嫁人生子🥑。当更多女性觉醒过来，意识到这一点😻，就会比男性更坚定地投入进来🥒🍍👙，尽一切可能抓住这个机会。