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关注汽(qi)车行(xing)业“反内(nei)卷(juan)”语境下零部(bu)件行情(qing)的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车(che)电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车(che)板块的资本(ben)开支(zhi)/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的(de)开支持续上(shang)行，供需(xu)格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和(he)供需压(ya)力，意味着积极信号，板块(kuai)一度(du)反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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1、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低💘🍓💖，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实。

2、值得注意的是👘🍋👜，随着近段时间的回调👅🍒👝🍎，食品饮料板块估值已接近近10年低点🍄🍒💌。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍎👙👢，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。