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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的(de)相关政策持续推进(jin)，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发(fa)展(zhan)改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知(zhi)》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全(quan)面打造现代化(hua)用电营商环境的意见》，明确绿(lv)电直连相关定义(yi)。同时，自2025年7月1日起施行(xing)，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普(pu)惠(hui)化、监管协同化的用电新生态。6月4日(ri)，国家能源局发布关(guan)于组织(zhi)开展新型电力系统建设第(di)一批试点工作(zuo)的通知，聚焦新型电(dian)力系统有关前沿方(fang)向，依(yi)托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市(shi)开展多方向综合试(shi)点，探索新(xin)型电力系统建设新技术、新模式，推动新型(xing)电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济(ji)和信(xin)息化厅印发《四川省氢能(neng)产业中长期(qi)发展(zhan)规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能(neng)装备性能及关键核心技术取得(de)新突破(po)。6月11日，广东省人(ren)民**办公厅(ting)印发《广东省全域“无废城市”建设(she)工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委员会印(yin)发《福建省(sheng)氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发(fa)展期

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2、投资中什么最重要👝？我个人的理解是缺什么👚👅，什么重要🍑💔。投资最重要的是投在你真正懂的东西上🍊🍋。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方（公司）💖。