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马德里卡(ka)洛斯(si)三世大学的经济学家Evi Pappa表示(shi)，“美国国债可能(neng)不再是一种避险资产(chan)了(le)。看(kan)看(kan)‘解放日’美国(guo)10年(nian)期国债收益(yi)率与(yu)欧洲(zhou)债券收益率的对(dui)比就知道了。”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍊😻🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👘🥑💟、25/6/12为界🥕🍋💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍓👚🌽👄、游戏已陆续兑现外💟💗😈🥭，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💯👜👛🍅🎒、工业金属🥥🌽🍑💋、啤酒等板块的轮动机会👗；而另一方面，资金脉冲加速👞🎒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💘💟🍒。胜率方向👢，结合估值💗🎒👛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍅💗🩱，以及近期明显涨价的存储🥔、小金属😡👗🍒😡。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不(bu)超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股(gu)本的(de)2%。

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1、山大地纬：公司控股股东山东山大(da)资本(ben)运营有限公司拟将(jiang)其持有的公司24.59%股(gu)份(fen)无偿划(hua)转给山(shan)东高速集团(tuan)有限公司，双方(fang)签署了股权划转意向性协议。该事项(xiang)可(ke)能导致公司(si)控股股东、实际(ji)控制人发生变动。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑😠👙🍋。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🥿。