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6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资(zi)金方(fang)面，各类增量资(zi)金相对均衡。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👗、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍊🥦🤬💌。在这种背景下🧄，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会、恰巧手头资金不够充裕时，投资者就可以通过ETF质押换取资金，来参与其他类资产的投资🧅😈👡🥬，到期时再赎回ETF即可👚。

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展朢(wàng)后市，上證在突破前期(qi)高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已(yi)經(jīng)直指(zhi)去年(nian)11月的高點3509點，且不排除會(huì)(hui)挑(tiao)戰(zhàn)3509點(dian)上方，預(yù)計(jì)多(duo)頭(tóu)週期(qi)大(da)槩(gài)(gai)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)(wei)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證(zheng)券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等(deng)科技成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)都有朢穫(huò)(huo)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)(mian)，我們(men)建議(yì)：不“恐高(gao)”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)(shi)噹增配。

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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优(you)的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续(xu)强调的军(jun)工(gong)、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速(su)、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低后，也需警(jing)惕(ti)银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。