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湘财证(zheng)券指出，长维度来看，目前A股市场(chang)处于新(xin)“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股(gu)市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提(ti)到的科技、绿色、消费以及(ji)基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于(yu)中美关(guan)税90天缓冲期(qi)内，我国出口有望(wang)保持(chi)相(xiang)对韧性，且国内宏观政策逐步(bu)落地，国家已将工(gong)作重心转向科技领(ling)域，大(da)环境稳定有利(li)于市场上行。

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当地时间6月14日👗，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，普京与特朗普进行了通话👛💝。双方在通话中强调了防止中东冲突升级的必要性👙🍊🍉。普京谴责了以色列对伊朗的军事行动，并表达了对冲突可能升级的严重关切。普京还提到，俄罗斯准备调解以色列与伊朗的冲突。

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1、供給(gěi)：週度印尼紅(hóng)土鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)1.2%上(shang)漲(zhǎng)1美元/濕(shī)噸(dūn)至(zhi)25美元/濕噸，1.6%維(wéi)持55.8美元/濕噸；印尼鎳鑛陞(shēng)貼(tiē)水維持27美(mei)元/濕噸，菲律賔(bīn)鎳鑛1.5%咊(hé)1.8%鎳鑛均小幅下跌0.5美元/濕噸至8.5咊9美元/濕噸，0.9%鎳鑛維持14.5美元/濕噸；6月預(yù)(yu)計(jì)一級(jí)鎳産(chǎn)量環(huán)比下降3.4%至(zhi)34150噸；鎳鐵(tiě)市場(chǎng)成交相對(duì)冷清(qing)，蓡(shēn)攷(kǎo)招標(biāo)價(jià)格940元/鎳點(diǎn)；中間(jiān)品交易活躍(yuè)度持(chi)平，MHP及高氷(bīng)鎳現(xiàn)貨(huò)價格平穩(wěn)。

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建议在6~8月的半年报季🍍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥑👙。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍉🍊🩳💋、PCB、ASIC芯片、光模块🍇🍄🍍🍓、交换机、算力租赁等）值得重点关注🌽；应用环节需要持续跟踪观察🥭，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👜🍇，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍆，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💝👢，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👞🥥🥿🥿👝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍅🍒💔👛💯，但需要耐心等待。

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2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年(nian)、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股(gu)跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。