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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长(zhang)期逻(luo)辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥑、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥥🎒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👘，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💘。

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腾景科技3月3日披露投关活动记(ji)录表，在AR领域，公司专注于底层(ceng)光学技术(shu)的开(kai)发及应用(yong)，在几(ji)何光波导(dao)、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关(guan)系，已有几何光波(bo)导片等少(shao)量精密光学元组件产(chan)品应用于AR眼(yan)镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片(pian)初步完(wan)成(cheng)产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入(ru)小批量生产阶段。

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2、当市场进入到(dao)牛市阶段(duan)II，风格和(he)行业则出现了(le)显著的不同的(de)特(te)征。每一次(ci)风格和行业表现均带(dai)有较(jiao)强的时代的特征。这(zhe)个(ge)阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往是盈利加(jia)速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。