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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👚🍏、地产均面临挑战的背景下🍏，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥭🧡😻🥦。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机(ji)械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、時(shí)(shi)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)成分股(gu)時(shi)間(jian)序列波動(dòng)率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)(ge)季(ji)度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數(shu)波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。