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近日，广(guang)州市(shi)商务局发布(bu)《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施(shi)清理优化行(xing)动方面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利(li)率。同时，在大宗消费(fei)更新升级行动方面提出，更好(hao)满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取(qu)住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应(ying)对，更是有助于吸引(yin)高端人才、激活产业链条，推动(dong)城(cheng)市长期发展蓄能。此次改革(ge)举措具有(you)深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市(shi)的发展带来新的(de)活力和(he)机遇(yu)。

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低利率環(huán)境下，紅(hóng)利資産(chǎn)配寘性價(jià)比進(jìn)一(yi)步凸顯(xiǎn)。此外(wai)，紅利資産由于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的防禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)的底(di)層(céng)資産配寘。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)于近期在成(cheng)長(zhǎng)類(lèi)資産的投資中取得收益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)的投資者而言，紅利資産不失爲一箇(gè)優(yōu)質的資金再配寘方曏(xiǎng)。

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1、值得注意的是🍆🥭，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘🍒🩱💟🍉，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受价格因(yin)素影响更(geng)大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行(xing)业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等(deng)细分(fen)领(ling)域(yu)，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨(ju)头，消费、制造(zao)等行业占比(bi)不(bu)高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历(li)史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。