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1🥻🥬、基本面：港股较A股业绩增速更强🧡，A股消费+制造+周期👿，港股更偏科技互联网🍅，受价格下行的影响较小👝🌽🌽。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥔👚👠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💔💓👜，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👜，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥻👜🥔💝，这些行业基本面受价格因素影响更大🤍🧡😡🥔，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍅👚。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👗🧄、通信12%）💝💕😈🥻，且更偏向于互联网🍏👗🤬、信息服务等细分领域，包括腾讯👙、网易、美团等互联网巨头，消费🧅👿、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🌽💓🥿。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👗🧄💯，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😡💝👡，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、当前伊朗日均产量约340万桶🥻🩲，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口🎒😡😻🥑。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的🥑🤬。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险。”

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的(de)投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租(zu)赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模(mo)态(tai)视觉理(li)解应(ying)用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客(ke)户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建(jian)议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号(hao)的(de)进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策(ce)加码，但需(xu)要耐心等(deng)待。