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国际局势变**织，全球军费开支增长明显👛🍄。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元💗🥻，比2023年实际增长9.4%👚🎒，创下自冷战结束以来最大增幅👄🥿💗。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🌽😠🍊。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😠💞，分别为23年和24年5-8月🍆🍍👞💖。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩳🧡，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💟，AH溢价指数从129升至151👅。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍆，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🤬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👠🥦💓，24年5-8月恒生指数跌-15%👗，万得全A -10%😈👞，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍌🍄👝🩰，美元短期走强概率不大🍎🍓，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍎，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但(dan)也不乏资(zi)金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的(de)上涨(zhang)到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间(jian)成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的(de)心态下，部分资(zi)金逐渐选(xuan)择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占(zhan)比也从(cong)高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行(xing)高切低。

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2、在出席海峡(xia)论(lun)坛大(da)会发表致辞时，***表示(shi)，两岸人民(min)之间(jian)的情感(gan)与交流是无法中断的(de)。任(ren)何政治力量都无法打压或(huo)阻止两岸民间的真诚往来，更无(wu)法阻(zu)断两岸中国人同根同源的自然情感。两岸唯有透(tou)过不(bu)间断的交流与认识，才能减少误解，避(bi)免(mian)误(wu)判，建立信任与共识，共同(tong)寻找合作与发展的机会。只有坚持两岸和平发展，在(zai)“九二共识”、反(fan)对“**”的(de)共(gong)同基础上深化合作(zuo)、共谋未来，两岸(an)才(cai)能够创造出和平(ping)双赢局面。