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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥬👞🥻、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍌👜👝，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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在期貨(huò)深貼(tiē)水環(huán)(huan)境下，市場(chǎng)(chang)對(duì)衝(chōng)力量或部分曏(xiǎng)期權(quán)市場(chang)轉迻(yí)，囙(yīn)此在期權側(cè)也易齣(chū)現(xiàn)認(rèn)沽價(jià)格相對更高、認購(gòu)價格相對更低、郃(hé)成期(qi)貨多頭(tóu)也對應(yīng)貼水(shui)的狀(zhuang)態(tài)(tai)。故期權側，多頭替代筴(cè)畧(lüè)(lve)有：賣(mài)齣認沽、買(mǎi)入認購、郃成多頭、郃成類(lèi)多頭（買入虛(xū)(xu)值認購、賣(mai)齣虛值認沽）。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💗💞🩲🍇，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👅👞👅、合同负债增速💌、二季度行业中观景气度等维度🩳💟👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆🥦🍇，半导体🍋🥒🥒💞👄、光学光电子、消费电子🌽🍍🍒👞、运营商💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍、光伏🥻🥥🥭、自动化设备等🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭，其中饮料乳品、农副产品👘🥻、家电🥑🍊🍒、家具🥒💌😻💌、饰品💝💔🥥🥕💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💓🧅、电力🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳👅🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡🍑。

2、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆(ni)转减产战略，开(kai)始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩(sheng)余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊(yi)地(di)区为88%、87%，阿联酋的(de)产能利用率(lv)仅为(wei)71%。因为来看，OPEC国(guo)家中产能(neng)居于前四位的(de)国家均具备增产的(de)能(neng)力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额(e)增产计划，此轮如(ru)果继续增产41万桶/日，如果延(yan)续该(gai)增产(chan)策略，至9月即可完成最后一(yi)轮220万桶/日自愿减产的(de)全(quan)部产量恢复，OPEC+可能在下个(ge)月也(ye)继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此(ci)外OPEC+甚至可能会进而继续讨(tao)论上(shang)一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再(zai)启动(dong)200万(wan)桶/日的增产计划，会大(da)大超出市场(chang)预期。当前(qian)确定的是(shi)OPEC+已改变其产量战略，转(zhuan)向更高的(de)市场份额以(yi)及更稳定的供应。EIA对美国原(yuan)油产(chan)量达峰的(de)预估提前至(zhi)今(jin)年二季度，数(shu)量为1352万桶/日，5月曾预估(gu)美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油(you)增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降(jiang)，2026年美国(guo)原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量(liang)值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将(jiang)增(zeng)加160万桶/日水平。