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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全(quan)球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债收益率(lv)；三是若产业层(ceng)面释放价值的过(guo)程阶段性低于(yu)预期(qi)，会造成一定的估值收缩；四是减(jian)持(chi)与再融(rong)资。

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7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资(zi)金面整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数(shu)下行0.02%。6月空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动(dong)均值(zhi)同比(bi)上行，但增幅有所收窄，7月空调(diao)、冰箱(xiang)、洗衣机计(ji)划排产量环比均下行。

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证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务💞💟，出具的2017年🍓🍆🥾🍋、2018年审计报告存在虚假记载；中审众环所在对宜华集团2017年💛🍑、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🧄💘💖🥭。彭翔、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人员👚🥝😠。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘😻💯🥿、质量类指数相对占优的格局🌽🥻。总体来看🥥💛👢🤬，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👘💯、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍌🤬💓🩲。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💔👝🍎，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👞💛，市场一度震荡调整🧄🍅👛，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💝💞💗。科技风格明显占优🥒🥬，科技龙指数表现较好。

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