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“中国作为全球唯一拥有联合国全部工业门类的国家，‘Made in China’享誉世界，这背后😠💋，外资企业发挥了重要作用。一方面，外资制造业企业持续向中国引入先进技术与管理经验🥔，推动产业链升级；另一方面，中国本土企业通过对技术的消化吸收与创新突破🥻💟👙👙，不断提升自主制造能力。在我们的30强榜单中，上榜企业在中国大陆的销售额平均占其全球总销售额的23%，深度融入中国市场💝。还有部分外资企业将中国作为全球制造基地💕💞，产品出口至世界各地🩱🤬。外资企业目前贡献了中国进出口总额的近三分之一，成为连接国内外市场的重要桥梁，充分彰显了外资与中国制造业协同发展的巨大潜力与共赢价值😡🩳。”

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报告强调💝，华润万象生活的购物商场5月同店销售增长达高个位数，再次超出市场预期🥥，今年前五个月销售增长保持强劲。摩根士丹利表示，6至9月的低基数可能促使管理层上调销售增长指引🥝🍉，为盈利带来上行空间。

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Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示，“从历史上看，面对此类地缘政治事件😠🩲👜，市场会下意识地做出反应，历史告诉我们，很多时候要忽略这类事件。有几件事值得强调👛🥥💛。这次行动会持续多久？显然👡🧅💌，持续时间越长👛🍎🍒，信心就会受到越严重的打击👿🥬👘，最终会给市场带来压力🥕💓。”

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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍(bian)下行可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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1、事实上💗💝，海天味业的海外布局早已启动。2023年💋🥒，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务👞；2024年持续加码👠，先后成立海天国际贸易🍈👡、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司🍓🩱，拓展海外业务💛。

2、此外(wai)，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢(yi)價(jià)交(jiao)易，顯(xiǎn)示(shi)買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)(jin)，或有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi)，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于(yu)噹(dāng)前位寘或不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。