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该行此前定义的“最坏情境(jing)”包括(kuo)“油价反(fan)应呈(cheng)现指数级(ji)而非线性增长，对供应的影响可(ke)能超出伊朗石油出口减少210万桶/日”，或导(dao)致油价飙升至120-130美元/桶。

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行业配置：维持哑铃配置思路💟，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤬💛👛🌽，前端的收入和利润难以保证🍈🎒🥻👛，但自由现金流充沛的企业😠🥻，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💕，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍊🥦💌👙🥭，关注盈利和分红稳健的银行🍇🥔🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈、公路🍓👘🥬😻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩱🍎👞，高分红保障+经营稳健的白酒🥑🍄。③进攻弹性视角下😡🍊，关注存量项目进入收获期🍑🥻，自由现金流释放加速的电信运营商👄🍄🍄😻。小盘成长方面🧅😠🌽🤍，货币宽松扩张剩余流动性🍈💛🥒，小盘成长行情或将进一步加强💕🤍🍎🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥒🍆，截至25/5已上行至1.8%🤍🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💝🥝🍏，当下的小盘成长行情或将进一步加强😠🩲，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥝👿🤍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥔，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💟🥑👜、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓、通信（算力服务+卫星通信）。

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似乎大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂🍈💕🍎💯，但根据国家教育统计中心（顺便说一句🩲👗，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中👙🥔，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历🍒，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证👠💘，以替代大学课程🥻🍈。

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“银行赌的就是客户两年后不(bu)会提前还款。”深圳某4S店(dian)销售经(jing)理李浩表示(shi)。业内(nei)一份统计显示，仅(jin)30%的客户能(neng)在两(liang)年内结清贷款。这意味着剩(sheng)余70%的借款人将(jiang)继(ji)续承担高额利(li)息，覆盖银行前期成本(ben)。

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1、從(cóng)(cong)關(guān)稅(shuì)角度來(lái)看，2025年5月12日，中美達(dá)成協(xié)議(yì)，中國(guó)將(jiāng)對(duì)原産(chǎn)于美國的大荳(dòu)關稅(shui)從120%迴(huí)調(diào)至WTO框架(jia)下的常槼(guī)稅率（預(yù)計(jì)爲(wèi)3%），自7月(yue)1日起實(shí)施。這(zhè)將使美國大荳競(jìng)爭力(li)迴陞(shēng)，我們(men)預(yu)計到岸價(jià)將有所(suo)下降，可能(neng)對巴西(xi)大荳在中國市場(chǎng)的份(fen)額(é)造成一定衝(chōng)擊(jī)(ji)。但中國對(dui)美國大(da)荳依(yi)顂(lài)度已大幅下降(jiang)，2024年美國(guo)大(da)荳佔(zhàn)中國進(jìn)口份額爲21%，巴西佔比超70%，且中國與(yǔ)巴西(xi)已籤(qiān)訂(dìng)了大額採(cǎi)購(gòu)協議，南美大荳供給(gěi)的重要性仍在提陞。

2、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到🍒🍆😠🍆，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🩳👚👘💟，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细🥔、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗🥒🧅🥬？价格多少🥕？市场规模多大？”其表示🍈🥕🥬🩰，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案💘。