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下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外(wai)资加速流出中国(guo)资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出(chu)对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更(geng)大(da)，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不断推迟降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至151。当(dang)前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大(da)法案提高美国(guo)债(zhai)务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大幅增加至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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