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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🌽，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💓🥻，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人👘💕、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💓。

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3、观点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响(xiang)全球(qiu)铜市，美铜(tong)带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精(jing)铜(tong)和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国(guo)内铜(tong)精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产(chan)出的同时，但也(ye)加(jia)大了终端的(de)风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓(cang)风险(xian)？笔者认为，这(zhe)种风险存(cun)在但概率不大，但(dan)高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担(dan)心(xin)LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是否(fou)加征关税则意(yi)味着溢(yi)价的消失，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现(xian)进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供(gong)给(gei)支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证(zheng)伪时段。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍎👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、6月國(guó)(guo)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價(jia)格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上(shang)行7.62%，WTI原油現貨(huo)價格(ge)月環比上行7.60%。截至(zhi)6月(yue)27日，6月化工産品價格(ge)指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工(gong)品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯、二甲苯(ben)等價格漲幅居前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。