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展望下半年🤬😠，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👠🥝💔🍓，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益👠。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）💝，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式💕。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度😡👅🥬🍄🍋，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💯。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍓👝🩳，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💟。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💝👞🥥，整体仍然以政策驱动内需为主线💯💯。

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周五（6月13日），受外围局势骤变影响🍋👄🍄💞，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨🍓，其中四方精创领涨5%🍄，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%😡👗。下跌方面👝😻🥝，楚天龙逼近跌停😡🍒，兆日科技👠、东信和平、恒银股份等跌超6%💖🍊。

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從(cóng)研髮(fà)成本(ben)上(shang)看，據(jù)醫(yī)(yi)藥(yào)魔方數(shù)據，中國(guó)新藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美國(guo)的三分之一至五分之一，吸(xi)引了跨國藥企加大在華(huá)(hua)研髮投入(ru)。例如，武田製藥在(zai)上海設(shè)立亞(yà)太(tai)研髮中心，衕(tòng)步推(tui)進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥魔方數據，截至2024年8月，中(zhong)國在全毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)線(xiàn)中的佔(zhàn)比已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶(ou)聯(lián)藥物(wu)）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)域(yu)錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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2、近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。