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🏮行业配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善(shan)用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动机(ji)会；而另(ling)一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業利潤增(zeng)長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放(fang)量(liang)，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相(xiang)關(guan)裝寘行業利潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業(ye)其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製(zhi)造利潤增幅(fu)擴(kuo)大。

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2、中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到(dao)有网民(min)发布公司部分(fen)非独(du)立董事和(he)高级管理人员职务变动方面的不(bu)实信息。经公司核查，并向(xiang)实际控(kong)制人中(zhong)国稀土集团(tuan)确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独(du)立董事和高(gao)级管理人员因(yin)工作原(yuan)因辞任，公(gong)司董事(shi)会(hui)已同步补选了相关高级管(guan)理人(ren)员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公(gong)司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外(wai)披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系(xi)公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化(hua)公(gong)司治(zhi)理结构、提升管(guan)理效能，严格按制度(du)及监(jian)管规定(ding)开展的(de)正常人(ren)事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后(hou)仍在中国稀(xi)土集团其他岗位任(ren)职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因(yin)董事和高(gao)级管(guan)理人员变动调整产(chan)生影响。