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相比2014年底和2019年初💗🧡🥔🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💯，并且中国央行同步宽松🍒🌽，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝🥭。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👅🩳💔🥬🍆，YU7大热🥦🎒🧡🍋、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👗🧡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥻👜🍆，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥦。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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综合市场分析来看(kan)，例会(hui)提法的变与不变均(jun)值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择(ze)机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度(du)宽松”的(de)表述，央行支持性的政策思(si)路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧(jin)迫性(xing)有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍒，库存区域间分配也相对不均🩳🥥🥬，6月底一半左右的企业库存集中在山东🧅🍏、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🍏👚💯🤬🍄，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)(jia)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着(zhe)‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)(dui)文物的不尊重。”但在收藏邏(luó)(luo)輯(jí)上，他將(jiāng)自己(ji)的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線(xian)，要(yao)麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路(lu)線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)(mai)。”

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1、指数依(yi)然在震荡区间的主要原(yuan)因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据白(bai)宫经济委员会主任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国家达成(cheng)贸易协议(yi)，短期转口压力(li)上升。国内层面，国内经(jing)济内生动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠(hui)民生(sheng)方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货币政策(ce)保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预(yu)期管(guan)理作用，但由于缺乏增量资金与基本面(mian)改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、不过，Meta 对用户使用其(qi)模型的方式施加了一些(xie)限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许(xu)可。