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2、美国需求面临不确(que)定性，关税风险或逐步体现。根据(ju)美国密歇根大学数据(ju)，2025年以来消费者信心指数正在持续(xu)走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略(lve)以应(ying)对(dui)关税(shui)的影响，我(wo)们认为居(ju)民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开(kai)始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从(cong)1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或(huo)存在一(yi)定(ding)的滞后，我们预计或对2025年毛利(li)率产生一(yi)定影响，1Q25业绩(ji)会主(zhu)要上市公司对于2025年指引较为谨慎。