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当下投资者仍应谨慎🍄，勿在情绪高点盲目追高🍈🍌。配置上看好三条主线：一是黄金🧅🌽👢🥥🍋、稀土、核电设备等安全资产👞，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🥝、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👙💋🍍💖，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🍎👝💞、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置😈🥒🥿💯🩲。

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广发证券指出(chu)，一揽子政策加码稳市，彰显(xian)金融服务质效与稳市(shi)目(mu)标，市场信心(xin)有(you)望提振。（互联(lian)网）券商业绩底部回暖，但估(gu)值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需(xu)政策更值期待(dai)，建议(yi)重视（互(hu)联网）券商(shang)等板块的预期交易属性，建议持续(xu)关注政策及(ji)事件(jian)催化下并购重组主线。

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1、当天下午稍早时👛👗💌，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空🥕💖😻，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💔👞💋，受价格下行的影响较小🍋🍅🍊。近两年来港股业绩增速显著强于A股💯💯👠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥒💕💌，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍍👘🤍、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍌👚，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👙🥿。相比之下🍎，港股除金融外🩰🍓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍍👘🧅👚，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩰🍅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩲，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。