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高股息资产方(fang)面，港股通资金持续涌(yong)入，推动银行、公用事业等板块股(gu)息率优势强化，若(ruo)红利税下调(diao)政策落地，其(qi)实际收益率有望进一(yi)步抬升。

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短(duan)期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的(de)溢(yi)价(jia)不断缩水。但长期来看，偏(pian)度几乎(hu)没有(you)变化(hua)，这表明乐观情(qing)绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价(jia)格(ge)依然高企，显(xian)示出市场(chang)对关祱所带来的经济(ji)影响仍有(you)较深(shen)的担忧。

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在行(xing)業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，由2020年至2024年，全(quan)毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市(shi)場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)(wei)21.4%。在(zai)智能座艙係(xì)統(tǒng)持(chi)續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)(gai)産品的滲(shèn)(shen)透(tou)率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步(bu)提陞。預(yù)(yu)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)(da)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮(lun)动机(ji)会；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金(jin)属。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍓；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%💖🥭🩱🥒👢，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%👿👿；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🥒💓🍅，同比由正转负至 -2.72%🥒，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、应共和党人的(de)要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未(wei)来十年内的成本为 5076 亿(yi)美元。该党的议员们试(shi)图通过这种会计手段，永久延(yan)长唐(tang)纳德・特朗普 2017 年(nian)的所得税减免政策，并(bing)将其成本计(ji)为零。